2. Offerte aanmaken (niet verplicht)
Stap 1: Offerteaanvraag Indienen
Om een offerte aan te maken dien je eerst een offerte aanvraag in te dienen. Dit is van toepassing om later bij het aanmaken van een offerte de aanvraag te koppelen.
- Ga naar "Algemene Informatie":
- Ga vervolgens naar "Offerteaanvraag" en klik op "Offerteaanvraag Aanmaken":
Stap 2: Dien de Offerteaanvraag in
- Vul de vereiste gegevens in voor de offerteaanvraag (bijvoorbeeld voor een open dag):
Stap 3: Goedkeuren van de Offerteaanvraag
- Nadat de offerteaanvraag is aangemaakt, moet deze goedgekeurd worden. Klik op de betreffende offerteaanvraag om deze te bekijken:
- Goedkeur de offerteaanvraag door onderaan de pagina op "Goedkeuren" te klikken:
Stap 4: Druk op Verzenden
Na goedkeuring wordt de offerteaanvraag naar de betreffende leverancier gestuurd:
Indien de aanvraag door zowel de leverancier als de contractmanager is goedgekeurd, is het proces afgerond. Je kunt nu doorgaan met het aanmaken van een offerte op de betreffende locatie (bijvoorbeeld Eindhoven).
Stap 5: Offerte Aanmaken
- Ga naar "Openstaande Offertes" en klik op "Offerte Aanmaken":
Stap 6: Vul de Gegevens Aan
- Bij Offerteaanvraag: Koppel de offerte aan de betreffende locatie (bijvoorbeeld Eindhoven).
- Bij Type: Kies tussen 'Vast Bedrag' of 'Afroepprijs'.
- Bij Omschrijving: Beschrijf waar de offerte op gebaseerd is.
- Bij Categorie: Kies uit glasbewassing of vloeronderhoud (indien van toepassing).
- Bij Bestand: Voeg de factuur toe.
- Bij Offertenummer: Voer een referentie in.
- Bij Datum: Vul de huidige datum in.
- Bij Locatie: Vul de relevante locatie in.
- Bij Bedrag: Vul het bedrag van de offerte in.
Stap 7: Goedkeuren van de Offerte
- De aangemaakte offerte verschijnt nu onder "Openstaande Offertes". Klik op de offerte om deze te bekijken en goed te keuren:
- Klik op "Goedkeuren" en verstuur de offerte naar de leverancier:
Stap 8: Controleer de Status van de Offerte
- Als de offerte door zowel de opdrachtgever als de leverancier is goedgekeurd, staat er "Geaccordeerd".
- Indien de offerte alleen door de opdrachtgever is goedgekeurd, staat er "Aangemaakt".
Related Articles
1. Offerte aanvragen en indienen (niet verplicht)
Volg deze stappen om een offerte aan te vragen en deze te beoordelen. STAP 1: Ga naar Algemene Informatie Navigeer naar de algemene informatie binnen het contract. STAP 2: Openstaande Offerteaanvragen Ga naar ‘Openstaande Offerteaanvragen’. Klik op ...Additioneel werk aanmaken
Stap 1: Navigeren naar Additioneel Werk Ga naar de 'Bibliotheek' in de bovenste navigatiebalk. Selecteer vervolgens 'Additioneel Werk'. Klik op 'Nieuwe Subcategorie' om een nieuwe subcategorie aan te maken. Stap 2: Invullen van Gegevens Naam: Voer de ...Actie aanmaken
Actie Aanmaken STAP 1: Ga in het dashboard naar 'ACTIES & MELDINGEN' en klik op 'AANMAKEN'. STAP 2: Bij het aanmaken van een actie kun je kiezen uit de volgende categorieën: Subcategorie: Subcategorieën kunnen zelf worden aangemaakt. Na het aanmaken ...3. Extra werk aanmaken, indienen en beoordelen
Er zijn verschillende varianten om extra werk aan te maken: Op Basis van Offerte: Maak eerst een offerte aan en koppel deze aan het extra werk. Zie voor meer details de instructie "Offerte Aanmaken" in het financieel management bestand. Op Basis van ...4. Facturen aanmaken & indienen (Extra werk)
Stap 1: Extra Werk Aanmaken Ga naar het algemeen overzicht en klik op "Algemene Informatie". Klik vervolgens op "Extra Werk Aanmaken". Stap 2: Vul de Gegevens in Bij Type heb je de volgende keuzes: Op basis van offerte Vast bedrag Op basis van ...