Hieronder worden de stappen beschreven voor het aanmaken/beoordelen van facturen op basis van extra werk:
Stap 1: Eerst is het van toepassing om extra werk aan te maken zodat dit gekoppeld kan worden aan de factuur
Om een factuur aan te maken dien je eerst extra werk aan te maken. Dit wordt gedaan om te verantwoorden welke werkzaamheden gefactureerd worden. Het extra werk gaan we aanmaken namens een leveranciers rol. Ga naar het algemeen overzicht en klik op 'ALGEMENE INFORMATIE'
Stap 2: Klik op "extra werk aanmaken"
Stap 3: Vul de gegevens in
Bij type heb je nu de keuze uit de volgende opties:
- Op basis van offerte
- Vast bedrag
- Op basis van variabele afroepprijs
- Op basis van vloerbeurt
- Op basis van glasbeurt
In dit geval is bij type extra werk gekozen voor "op basis van vloerbeurt".
Stap 4: Ga nu naar "niet-gefactureerd extra werk"
Als het goed is staat het aangemaakt extra werk nu als "concept" in de lijst:
Stap 5: Klik nu op het aangemaakte werk en keur het goed
Nu keuren wij hem goed namens de leveranciersrol en is het aan de opdrachtgever hem na ontvangst goed te keuren. Na het indienen krijgen we nog een optie om een mail te sturen naar de betreffende contactpersoon. Met deze mail wordt de opdrachtgever geïnformeerd over het aangemaakt extra werk
Stap 6: Nu is hij ingediend ter goedkeuring
Dit houdt in dat hij door de leverancier die het extra werk heeft aangemaakt is goedgekeurd. Indien er 'GOEDGEKEURD' staat is hij door beide partijen (leverancier/opdrachtgever) goedgekeurd
Stap 7: Indien hij is goedgekeurd door beide partijen (leverancier/opdrachtgever) kun je het factuur aanmaken
Is dit niet het geval kun je ook geen factuur aanmaken op basis van extra werk
Stap 7: Factuur aanmaken
- voeg het PDF bestand (factuur) toe aan "bestand kiezen"
- voer het factuurnummer in en datum
- bij type kies je "extra werk"
- voer het bedrag in, factuurmaand en factuurjaar
- contactpersoon opdrachtgever = diegene die factuur aanmaakt
- bij leverancier voeg je de betreffende leverancier in (op de foto niet van toepassing)
- vervolgens klik je op "opslaan":
Stap 8: Koppel het aangemaakte extra werk
En druk vervolgens op 'VERSTUUR'
Stap 9: Ga nu naar openstaande facturen
In dit overzicht is duidelijk te zien dat het factuur is aangemaakt door 'Jelle Baars' (leverancier)
indien het factuur door beide partijen is goedgekeurd (opdrachtgever/leverancier) staat dit omschreven als 'GEACODEERD' Dit kun je terugvinden in het archief bij 'OPENSTAANDE OFFERTES'