Mutatieoverzicht/locatieboek genereren

Mutatieoverzicht/locatieboek genereren

Je kunt een mutatieoverzicht of locatieboek genereren om kosten per locatie te bekijken of om een gedetailleerd overzicht van alle locatiegebonden elementen te krijgen. Volg de onderstaande stappen om een mutatieoverzicht of locatieboek te genereren. Zorg ervoor dat je de toegangsrechten hebt als adviseur of opdrachtgever.

Verschillen tussen Mutatieoverzicht en Locatieboek

  • Mutatieoverzicht: Wordt gegenereerd in Excel en toont de kosten per locatie voor het afgelopen jaar of kwartaal. Het overzicht geeft inzicht in wat er per locatie gefactureerd mag worden, automatisch berekend door het systeem.

  • Locatieboek: Wordt ook in Excel gegenereerd en bevat een uitgebreid overzicht van locatiegebonden elementen, zoals kosten per locatie, additioneel werk, glasbewassing, basisruimtestaat, afroepprijzen, facturatie, offertes, mutaties, en extra werkzaamheden.

Stappen voor het Genereren van een Mutatieoverzicht of Locatieboek

STAP 1: Ga naar 'Rapportages'

  1. Navigeer in de menubalk naar 'Rapportages'.

STAP 2: Kies het Type Rapport

  1. Je hebt de keuze uit 'Mutatieoverzicht' of 'Locatieboek'.
  2. Voor deze instructie kiezen we 'Mutatieoverzicht'. De stappen voor 'Locatieboek' zijn identiek.

STAP 3: Selecteer het Contract

  1. Kies het contract waarvoor je het rapport wilt genereren. Bijvoorbeeld 'Schoonmaak Coolyellow'.

STAP 4: Gegevens Invoeren voor Kwartaaloverzicht

  1. Vul de vereiste gegevens in voor het genereren van een kwartaaloverzicht:
    • Referentie: Geef een naam aan het mutatieoverzicht, bij voorkeur met het jaartal en kwartaal, zoals 2022-Q1, 2022-Q2, etc.
    • Handmatige Periode: Dit is alleen relevant als je een volledig jaar wilt genereren, zie STAP 5.
    • Jaar: Vul het jaartal in, bijvoorbeeld 2022.
    • Kwartaal: Kies het kwartaal dat je wilt genereren (Q1, Q2, Q3, Q4).

STAP 5: Gegevens Invoeren voor Jaaroverzicht met Handmatige Periode

  1. Als je een jaaroverzicht wilt genereren, voer dan de volgende gegevens in:
    • Referentie: Voer twee opeenvolgende jaartallen in, zoals 2021-2022, 2022-2023.
    • Handmatige Periode: Vink het selectievakje aan om aan te geven dat je een handmatige start- en einddatum wilt gebruiken.
    • Startdatum Periode: Vul de startdatum van de periode in.
    • Einddatum Periode: Vul de einddatum van de periode in.

STAP 6: Downloaden van het Rapport

  1. Na het genereren van het rapport krijg je de optie om het Mutatieoverzicht of Locatieboek te downloaden in Excel-formaat.

STAP 7: Vind het Rapport in het Systeem

  1. Het nieuw gegenereerde rapport is opgeslagen onder 'Rapportages' in het systeem.
  2. Zorg ervoor dat je het bestand een duidelijke referentie geeft bij het genereren, voor overzicht en structuur.

Tags: #mutatieoverzicht #locatieboek #rapportages #Excel #kostenoverzicht #jaaroverzicht #kwartaaloverzicht #contracten



    • Related Articles

    • Factuurbedragen bepalen

      Factuurbedragen worden bepaald door middel van een mutatieoverzicht. Deze instructie beschrijft hoe je een mutatieoverzicht kunt gebruiken om de te factureren bedragen te bepalen. STAP 1: Ga naar ‘Rapportages’ Open het contract en ga naar het menu ...

    • Audit rapportage genereren

      Audit rapportage genereren LET OP!!! Een rapportage dient eerst afgerond te worden voordat deze gegenereerd kan worden. STAP 1: Ga naar ‘apps’ --> ‘audit’. Nadat een auditmeting is afgerond, is er de mogelijkheid een rapportage te downloaden, zoals ...

    • Hoe kan ik een ruimtestaat exporteren naar Excel?

      Dit kan doormiddel van een rapportage. Als je in het contract zit en naar RAPPORTAGES gaat heb je de mogelijkheid om een locatieboek uit te draaien. In dit locatieboek zit een ruimtestaat verwerkt.

    • Blijven de gegevens zoals de ruimtestaat van een locatie bewaard als deze gedeactiveerd is?

      Nee dit is niet het geval. Als een locatie gedeactiveerd wordt kan deze alleen in het mutatieoverzicht achterhaald worden, maar hier staan geen ruimtestaat gegevens of bijvoorbeeld een pdf bestand die gekoppeld was aan de locatie

    • Verrekening factureren of crediteren

      In de vorige instructie hebben wij laten zien hoe het mogelijk is factuurbedragen te bepalen (Factuurbedragen bepalen (grip-facility.com)) In deze instructie bespreken we hoe je verrekeningen kunt factureren of crediteren, met een focus op het ...